Frederik je tretiak, ktorý by mal byť na šibnutosť svojich spolužiakov zvyknutý.
Avšak, čo ak nejde o rozmar detí, ale o niečo horšie... Čo ak sú v skutočnosti jeho spolužiaci zakliati!
Vydajte sa s ním a s jeho priateľmi na dobrodružnú, hrozivú a smiešnu cestu do Cirkusveta, ktorému vládne tajomný Magor!